Woran wir gemeinsam arbeiten
Marketing liefert Anfragen, die der Vertrieb anders bewertet. Der Vertrieb braucht Informationen, die im Formular oder im CRM fehlen. Häufig liegt das Problem nicht bei einer einzelnen Abteilung, sondern bei fehlenden gemeinsamen Kriterien und unklaren Übergaben.
In diesem Workshop arbeiten Marketing und Vertrieb an einem konkreten Produkt oder Anwendungsfall. Zuerst sprechen die beteiligten Mitarbeiter miteinander: Welche Kunden wollen wir erreichen? Was braucht der Vertrieb, um eine Anfrage sinnvoll zu bearbeiten? Was kann Marketing dazu beitragen? Die Anforderungen des Vertriebs werden dabei ebenso berücksichtigt wie ein einfaches Kontaktformular und ein nachvollziehbarer Weg für den Kunden.
Auf dieser gemeinsamen Grundlage führen wir KI als Arbeitsunterstützung ein. Gemischte Gruppen erarbeiten ideale Kundenprofile, eine passende Leaddefinition und die zugehörigen Kriterien und Übergaberegeln. KI unterstützt dabei, die eingebrachten Erfahrungen und Anforderungen zu strukturieren und Vorschläge auszuarbeiten. Die fachliche Bewertung und Entscheidung bleiben bei den beteiligten Mitarbeitern.
Anschließend betrachten wir, welche Teile des gemeinsam entwickelten Ablaufs sinnvoll automatisiert werden können. Was ist intern bereits vorhanden? Welche Daten und Verantwortlichkeiten fehlen? Was muss passieren, damit der Ablauf im Alltag funktioniert? Automatisierung baut auf der gemeinsamen Definition auf, nicht umgekehrt.
So bereiten wir den Workshop vor
Thema, Ziel, Teilnehmer und benötigte Unterlagen stimmen wir vorab mit Ihnen ab. Gemeinsam legen wir fest, welche projektbezogenen Informationen nötig sind, wer sie bereitstellt und bis wann. Wir prüfen die Grundlage rechtzeitig auf Vollständigkeit und Nutzbarkeit.
Im Workshop verbinden wir kurze fachliche Impulse mit praktischer Arbeit an Ihren Beispielen. Erklärungen, Übungen und Tempo passen wir an die Gruppe an. Anschließend erhalten Sie eine kompakte Zusammenfassung der Ergebnisse und nächsten Schritte.
Begriffe im Workshop
- KI – Künstliche Intelligenz
- Unterstützt die Bearbeitung und Strukturierung konkreter Aufgaben. Fachliche Entscheidungen und die Prüfung der Ergebnisse bleiben bei den Beteiligten.
- Workflow
- Der Ablauf einer Aufgabe mit ihren Schritten, benötigten Informationen und Zuständigkeiten.
- CRM – Customer Relationship Management
- Kundenmanagement: die Organisation und Dokumentation von Kundenkontakten. Ein CRM-System unterstützt die Arbeit mit diesen Informationen.